Operação não precisa de aval de assembleia de acionistas. Grupo americano é o 10º maior do Brasil no ensino superior

A Yduqs, que controla a Estácio, comprou a americana Adtalem, dona da Ibmec, por R$ 1,9 bilhão. O pagamento será feito feito à vista na data de fechamento da transação, com recursos próprios e financiamento, informou a Yduqs em comunicado ao mercado nesta segunda-feira.

A operação não precisará ser aprovada por assembleia de acionistas e ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo da Defesa da Concorrência (Cade), segundo a empresa. A Yduqs disse ainda que o negócio vai fortalecer sua presença no Norte e Nordeste e que as marcas adquiridas serão preservadas.

A Adtalem é o 10º maior grupo de ensino superior privado no Brasil, com 102 mil alunos matriculados, 20 campi e mais de 180 polos de ensino a distância - a maior parte de franqueados - distribuídos por todo o território nacional, com oferta de cursos de graduação, pós-graduação, MBA e cursos preparatórios.

Além do Ibmec, a Adtalem detém as marcas Wyden (FMF, Unimetrocamp, Facid, UniFBV, Facimp, UniRuy, Área 1, Unifavip, Unifanor e Faci), Damásio Educacional, STJ Med e Clio. E se prepara para avançar no campo da medicina.

O grupo venceu a licitação para obtenção de dois novos cursos de medicina no âmbito do Programa Mais Médicos II (Ji-Paraná/RO e Açailândia/MA). As instituições selecionadas pelo Ministério da Educação (MEC) poderão oferecer 50 vagas por ano em cada cidade. Atualmente, a Adtalem opera uma faculdade de medicina (Facid) com cerca de 580 alunos.

A Estácio também está apostando nos cursos de medicina. No início do próximo semestre letivo, a universidade inaugura um novo campus na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, para onde será transferida a unidade da faculdade de medicina que funciona no Rio Comprido. É um projeto de R$ 32 milhões.

Além do R$ 1,9 bilhão que a Yduqs vai pagar pela Adtalem, a empressa assegurou a manutenção dos recursos disponíveis em caixa do grupo em 30 de junho deste ano, que era de R$ 305 milhões, e obteve o compromisso de que o dinheiro gerado em caixa da Adtalem entre 30 de junho e a data do fechamento do negócio permanecerá na companhia adquirida.

A compra da Adtalem é mais uma operação na agressiva estratégia de expansão da dona da Estácio. Em julho, o grupo que controla a universidade carioca anunciou a mudança de nome para Yduqs. Em meados de setembro, adquiriu a UniToledo, de Araçatuba, em transação de R$ 102,5 milhões.

A Yduqs encerrou o segundo trimestre com R$ 718 milhões em caixa. O lucro líquido no período foi de R$ 195 milhões, queda de 18% ante abril a junho de 2018. No primeiro semestre, contudo, houve avanço de 3%.

O nome Adtalem também resulta da mudança de estratégia do grupo americano, que até 2017 se chamava DeVry. A empresa fez sua principal transação no Brasil no fim de 2015, quando comprou o Ibmec por R$ 699 milhões.

No trimestre encerrado em junho, a Adtalem Global registrou alta de 3,3% na receita, que alcançou US$ 330,3 milhões, na comparação com igual período de 2018. O lucro líquido, contudo, ficou em US$ 49,5 milhões, recuando 21,2% ante os US$ 62,8 milhões de um ano antes.

Notícia publicada em 21/10/2019 no endereço eletrônico https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2019/10/yduqs-que-controla-estacio-compra-dona-da-ibmec-por-r-19-bilhao.html