O conselho de administração da Ânima Educação aprovou, em reunião realizada neste domingo, 19, a realização de oferta primária de 22.482.015 ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emissão da companhia, com esforços restritos de colocação. Esse montante poderá ser acrescido em até 35% (7.868.705 ações ON) caso seja exercido o lote adicional, nas mesmas condições e pelo mesmo preço.

Com base no valor de fechamento da ação na sexta-feira, de R$ 33,36, a oferta pode movimentar R$ 750 milhões, e chegar a R$ 1,012 bilhão, considerando o lote adicional.

Conforme fato relevante divulgado nesta segunda-feira, 20, pela empresa, o preço da ação na oferta será definido após bookbuilding (coleta de intenções), que tem início hoje e vai até 29 de janeiro.

A oferta será coordenada pela XP Investimentos (coordenador líder), Bradesco BBI, JP Morgan e Itaú BBA. Os recursos devem ser “destinados à viabilização de novas aquisições estratégicas bem como a investimentos nas atuais linhas de negócio da companhia”.

Notícia publicada no site do ISTO É DINHEIRO em 20/01/2020, no endereço eletrônico: https://www.istoedinheiro.com.br/anima-fara-oferta-primaria-follow-on-que-pode-girar-ate-r-1012-bilhao/